Gestion de portefeuille Développez une approche stratégique et sécurisée de vos investissements, même dans un environnement incertain. Apprenez à gérer les risques, optimiser la performance et transformer la volatilité en opportunité, tout en gagnant en autonomie dans la gestion de vos portefeuilles. Renforcez votre crédibilité et votre leadership financier grâce à une prise de décision maîtrisée et durable. Objectifs pédagogiques Public Cette formation s’adresse à toute personne novice ou déjà familiarisée avec les marchés financiers et désireuse d’acquérir les essentiels fondamentaux en gestion de portefeuille, indépendamment de ses objectifs personnels (gérer ses investissements de manière autonome ou collaborer plus étroitement avec son conseiller financier). Définir une stratégie d’investissement diversifiée adaptée à leur profil de risque. Prendre des décisions éclairées en tenant compte des biais cognitifs. Comprendre l’environnement économique et financier et son impact sur leurs investissements. Suivre la performance, les coûts et les risques de leur portefeuille. Identifier les risques exceptionnels et les fraudes. Construire un plan d’investissement cohérent avec leurs objectifs et dialoguer efficacement avec leur conseiller bancaire. À l’issue de la formation, les participants seront capables de : Programme Objectifs financiers personnels Définition de vos objectifs financiers Evaluation de votre tolérance au risque Étape 1 : Introduction à la gestion de portefeuille Module 1 : 2 jours Langue : Tarif : 1 200€ HT Format : inter-entreprises/ présentiel Pour maîtriser les stratégies essentielles et optimiser les investissements Étape 2 : Stratégies d'investissement Approche d'investissements classiques Investissement dans des actions Obligations et autre titres à revenu fixe Commodités et or Fonds d'investissement et immobilier Fonds indiciels et ETF Introduction à l'allocation d'actifs Importance de la diversification d'actifs Importance de la diversification temporelle Investissements dans un environnement risqué mais rentable Principe de base de la diversification Relation rentabilité attendue et risque Importance des événements extrêmes et leur gestion Importance de l'horizon temporel Gestion active vs. gestion passive Différences en termes de performance et coûts Avantages et inconvénients de chaque approche Décodage d'un prospectus de fonds d'investissements (KIID) pour en comprendre les écueils Illustration du cas Madoff Les leçons du « singe de Wall Street » et des marchés efficients Compréhension de l'efficience des marchés financiers Le marché ne se laisse pas battre continuellement Implications pour la gestion de portefeuille Étape 3 : Pratiques de gestion de portefeuille Construction de portefeuille Étapes pour construire un portefeuille équilibré Sélection des investissements en fonction des objectifs Mesurer la performance Calcul des rendements Évaluation de la performance par rapport aux objectifs Dans notre système fiscal complexe, et pas toujours logique, chaque choix dans le domaine de la gestion de patrimoine a des conséquences importantes sur le plan fiscal. L'investissement en actions ou en obligations, en différents types d'investissements collectifs, donne lieu à des effets parfois imprévus. La taxe sur les comptes titres doit être intégrée dans le calcul des coûts fiscaux. Et il en est de même, de manière incroyablement plus complexe, des effets éventuels de la taxe caïman, applicable beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit généralement. Étape 4 : Incidences fiscales de choix dans la gestion de patrimoine FINANCE 97 Lieu : Luxembourg Sessions 2026 : Dates disponibles sur www.rhlab.lu
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