Les opérations de clôture comptable

COMPTABILITÉ

Gestion de portefeuille

FINANCE & COMPTABILITÉ

Description

Développez une approche stratégique et sécurisée de vos investissements, même dans un environnement incertain.

Apprenez à gérer les risques, optimiser la performance et transformer la volatilité en opportunité, tout en gagnant en autonomie dans la gestion de vos portefeuilles. Renforcez votre crédibilité et votre leadership financier grâce à une prise de décision maîtrisée et durable.

Sessions

2026 | Sur demande

Formation

Durée : 2 journées

Tarif HT : 1 200,00- € HT

TVA 3% : 36,00- €

Tarif TTC : 1236,00- € TTC

Repas inclus

Langues :

Lieu de formation : RH Lab. 9 Zare Ilot Ouest L4384 Ehlerange

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Programme

Étape 1 : Introduction à la gestion de portefeuille
Objectifs financiers personnels
- Définition de vos objectifs financiers
- Evaluation de votre tolérance au risque
Approche d’investissements classiques
- Investissement dans des actions
- Obligations et autre titres à revenu fixe
- Commodités et or
- Fonds d’investissement et immobilier
- Fonds indiciels et ETF
Étape 2 : Stratégies d'investissement
Principe de base de la diversification
- Introduction à l’allocation d’actifs
- Importance de la diversification d’actifs
- Importance de la diversification temporelle
Investissements dans un environnement risqué mais rentable
- Relation rentabilité attendue et risque
- Importance des événements extrêmes et leur gestion
- Importance de l’horizon temporel
Gestion active vs. gestion passive
- Différences en termes de performance et coûts
- Avantages et inconvénients de chaque approche
- Décodage d’un prospectus de fonds d’investissements (KIID) pour en comprendre les écueils
- Illustration du cas Madoff

Étape 3 : Pratiques de gestion de portefeuille
Les leçons du « singe de Wall Street » et des marchés efficients
- Compréhension de l’efficience des marchés financiers
- Le marché ne se laisse pas battre continuellement
- Implications pour la gestion de portefeuille
Construction de portefeuille
- Étapes pour construire un portefeuille équilibré
- Sélection des investissements en fonction des objectifs
Mesurer la performance
- Calcul des rendements
- Évaluation de la performance par rapport aux objectifs
Étape 4 : Incidences fiscales de choix dans la gestion de patrimoine

Dans notre système fiscal complexe, et pas toujours logique, chaque choix dans le domaine de la gestion de patrimoine a des conséquences importantes sur le plan fiscal.

L’investissement en actions ou en obligations, en différents types d’investissements collectifs, donne lieu à des effets parfois imprévus. La taxe sur les comptes titres doit être intégrée dans le calcul des coûts fiscaux.

Et il en est de même, de manière incroyablement plus complexe, des effets éventuels de la taxe caïman, applicable beaucoup plus rapidement qu’on ne le croit généralement.
Vous avez des questions ?
Nous avons les réponses.

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Gestion de portefeuille

Public

Cette formation s’adresse à toute personne novice ou déjà familiarisée avec les marchés financiers et désireuse d’acquérir les essentiels fondamentaux en gestion de portefeuille, indépendamment de ses objectifs personnels (gérer ses investissements de manière autonome ou collaborer plus étroitement avec son conseiller financier).